1、背景
在全球碳中和目标引领下,新能源汽车是汽车行业的未来。根据双碳目标,2020年11月2日,国务院办公厅正式发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,正式明确了我国新能源汽车产业高质量发展、迈向世界汽车强国的国家战略,并提出:2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆,新能源汽车比例不低于80%;2025年新能源汽车销售占比达20%;2035年纯电动汽车成为销售主流,公共领域用车全面电动化;将大力推动充换电网络建设,鼓励开展换电模式应用。
公安部数据显示,截至2022年底,全国新能源汽车保有量为1310万辆,比2021年增加526万辆,同比增长67.13%。其中,纯电动汽车保有量1045万辆,占新能源汽车总量的79.78%。2022年全国新注册登记新能源汽车535万辆,占新注册登记汽车总量的23.05%,与上年相比增加240万辆,增长81.48%。中国已成为全球第一大汽车市场和全球第一大新能源汽车市场。
2 、新能源汽车市场
2.1新能源汽车产销量
新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等。目前,中国已成为全球最大的新能源汽车市场。2021年全年中国新能源汽车产销累计分别完成354.5万辆和352.1万辆,累计长159.5%和157.5%,市场渗透率为13.4%,同比增长8个百分点。2022年1-10月,新能源汽车产销分别完成548.5万辆和528万辆,同比均增长1.1倍,市场占有率达到24%。
数据来源:中商产业研究院
数据来源:中商产业研究院
2.2新能源汽车细分市场占比
从细分车型来看,2021年我国纯电动汽车占比最大,产量达294.2万辆,占总新能源汽车产量的83%;插电式混合动力汽车产量达60.1万辆,占总新能源汽车产量的16.95%;燃料电池汽车产量达1777辆,占总新能源汽车产量0.05%。
数据来源:中商产业研究院
2.3新能源汽车细分产品产销量
2.3.1纯电动汽车
纯电动汽车是新能源汽车最重要的一个分支,其销量会随着新能源汽车销量的不断扩大而扩大。2016-2020年,中国纯电动汽车销量整体呈上升趋势,2020年突破111万辆,在新能源汽车中的渗透率达到81.6%。2022年1-10月,中国纯电动汽车产销分别完成426.8万辆和411.9万辆,同比分别增长97.5%和93.1%。
数据来源:中商产业研究院
2.3.2插电式混合动力汽车
插电式混合动力汽车,就是介于纯电动汽车与燃油汽车两者之间的一种新能源汽车,既有传统汽车的发动机、变速器、传动系统、油路、油箱。也有纯电动汽车的电池、电动机、控制电路,而且电池容量比较大,有充电接口。22022年1-10月,中国插电式混合动力汽车产销分别完成121.5万辆和115.9万辆,同比分别增长1.8倍和1.7倍。
数据来源:中商产业研究院
2.3.3燃料电池电动汽车
在催化剂的作用下,燃料电池电动车用氢气、甲醇、天然气、汽油等作为反应物与空气中的氧在电池中燃烧,进而电能为汽车提供动力源。数据显示,2016-2020年间,我国燃料电池汽车的销量分别为629辆、1275辆、1527辆、2737辆、0.1万辆,累计超7100辆。2022年1-10月,中国燃料电池汽车产销分别完成0.27万辆和0.24万辆,同比分别增长1.8倍和1.5倍。
数据来源:中商产业研究院
2.4新能源汽车市场渗透率
中国新能源汽车市场渗透率于2021年达到增长的拐点且增长率在不断上升,国内汽车数字化、智能化进程进一步提速。根据中国汽车工业协会数据,2017-2021年,中国新能源汽车的市场渗透率从2.7%大幅增长至13.4%;2022年上半年,市场渗透率达21.6%。
数据来源:中商产业研究院
2.5新能源汽车企业数量
企查查数据显示,我国现存新能源汽车相关企业56.8万家。2022年上半年,我国新增新能源汽车相关企业11.1万家,同比增加50.3%。近十年,我国新能源汽车相关企业注册量逐年增加。2012年我国新增0.4万家新能源汽车相关企业,此后年度相关企业注册量增速集中30%至85%之间,其中2015年新注册企业数量首次过万,双碳目标提出后,2020年全年新增新能源汽车相关企业7.4万家,同比增加85.0%,2021年更是持续大幅增加128.4%至17.0万家。
数据来源:中商产业研究院
2.6行业竞争格局
我国新能源汽车近年来发展迅速,市场参与者众多,行业竞争激烈,市场份额逐渐向头部企业集中。2021年,按销量统计,行业前三名参与者为比亚迪汽车、上汽通用五菱、特斯拉中国,销量分别为584020辆、431130辆、320743辆,市场占有率合计达到38%。行业前五名参与者市场占有率合计达到45%。
2021年中国新能源企业销量排行榜TOP10 |
|||
排名 |
车型 |
销量(辆) |
同比增长 |
1 |
比亚迪汽车 |
584020 |
221.3% |
2 |
上汽通用五菱 |
431130 |
177.3% |
3 |
特斯拉中国 |
320743 |
133.3% |
4 |
长城汽车 |
133997 |
138.2% |
5 |
广汽埃安 |
126962 |
111.5% |
6 |
上汽乘用车 |
110065 |
145.7% |
7 |
小鹏汽车 |
98155 |
275.2% |
8 |
奇瑞汽车 |
97625 |
123.6% |
9 |
蔚来汽车 |
91429 |
109.1% |
10 |
理想汽车 |
90491 |
177.4% |
数据来源:中商产业研究院
2.7主要上市企业
中国新能源汽车行业主要上市企业汇总览表 |
||||
序号 |
股票代码 |
企业简称 |
2022年上半年营业收入(亿元) |
省市 |
1 |
600104.SH |
上汽集团 |
3050.18 |
上海市 |
2 |
601138.SH |
工业富联 |
2252.60 |
广东省 |
3 |
002594.SZ |
比亚迪 |
1506.07 |
广东省 |
4 |
300750.SZ |
宁德时代 |
1129.71 |
福建省 |
5 |
000338.SZ |
潍柴动力 |
867.40 |
山东省 |
6 |
002475.SZ |
立讯精密 |
819.61 |
广东省 |
7 |
601766.SH |
中国中车 |
812.97 |
北京市 |
8 |
600710.SH |
苏美达 |
766.14 |
江苏省 |
9 |
600741.SH |
华域汽车 |
687.50 |
上海市 |
10 |
601633.SH |
长城汽车 |
621.34 |
河北省 |
11 |
000630.SZ |
铜陵有色 |
619.24 |
安徽省 |
12 |
000063.SZ |
中兴通讯 |
598.18 |
广东省 |
13 |
000625.SZ |
长安汽车 |
565.74 |
重庆市 |
14 |
601609.SH |
金田股份 |
504.43 |
浙江省 |
15 |
601238.SH |
广汽集团 |
484.48 |
广东省 |
16 |
000921.SZ |
海信家电 |
383.07 |
广东省 |
17 |
603799.SH |
华友钴业 |
310.18 |
浙江省 |
18 |
601231.SH |
环旭电子 |
289.41 |
上海市 |
19 |
000927.SZ |
中国铁物 |
286.92 |
天津市 |
20 |
600875.SH |
东方电气 |
278.23 |
四川省 |
21 |
000807.SZ |
云铝股份 |
247.86 |
云南省 |
22 |
600166.SH |
福田汽车 |
231.76 |
北京市 |
23 |
600699.SH |
均胜电子 |
229.20 |
浙江省 |
24 |
000800.SZ |
一汽解放 |
228.72 |
吉林省 |
25 |
300207.SZ |
欣旺达 |
217.18 |
广东省 |
26 |
002091.SZ |
江苏国泰 |
213.55 |
江苏省 |
27 |
600143.SH |
金发科技 |
194.67 |
广东省 |
28 |
300433.SZ |
蓝思科技 |
191.83 |
湖南省 |
29 |
002010.SZ |
传化智联 |
183.97 |
浙江省 |
30 |
600219.SH |
南山铝业 |
179.10 |
山东省 |
31 |
600418.SH |
江淮汽车 |
177.72 |
安徽省 |
32 |
688819.SH |
天能股份 |
172.27 |
浙江省 |
33 |
600335.SH |
国机汽车 |
170.03 |
天津市 |
34 |
601717.SH |
郑煤机 |
155.29 |
河南省 |
35 |
601677.SH |
明泰铝业 |
154.79 |
河南省 |
36 |
000951.SZ |
中国重汽 |
153.31 |
山东省 |
37 |
300014.SZ |
亿纬锂能 |
149.26 |
广东省 |
38 |
002600.SZ |
领益智造 |
148.05 |
广东省 |
39 |
002384.SZ |
东山精密 |
145.46 |
江苏省 |
40 |
002460.SZ |
赣锋锂业 |
144.44 |
江西省 |
41 |
002466.SZ |
天齐锂业 |
142.96 |
四川省 |
42 |
000550.SZ |
江铃汽车 |
142.23 |
江西省 |
43 |
002938.SZ |
鹏鼎控股 |
141.90 |
广东省 |
44 |
002236.SZ |
大华股份 |
140.87 |
浙江省 |
45 |
002340.SZ |
格林美 |
139.24 |
广东省 |
46 |
600482.SH |
中国动力 |
136.46 |
河北省 |
47 |
000009.SZ |
中国宝安 |
135.11 |
广东省 |
48 |
000723.SZ |
美锦能源 |
133.55 |
山西省 |
49 |
601127.SH |
赛力斯 |
124.16 |
重庆市 |
50 |
300274.SZ |
阳光电源 |
122.81 |
安徽省 |
数据来源:中商产业研究院
3 、新能源汽车供应链
新能源汽车供应链主要为原材料和核心零部件,包括电池材料、元器件、电机电控和常规部件等。
3.1动力电池
动力电池作为新能源汽车能量存储与转换装置的基础单元,是新能源汽车的核心零部件。近年来,国内动力电池的产量和装车量不断增加,市场需求不断增加也让动力电池企业更依赖于产能扩张。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2022年1-10月,我国动力电池累计产量达425.92GWh,同比增长166.5%,累计装车量达224.2GWh, 同比增长108.7%。
数据来源:中商产业研究院
数据来源:中商产业研究院
动力电池相关上市企业如下表:
中国动力电池行业主要上市企业汇总一览表 |
||||
序号 |
股票代码 |
企业简称 |
2022年上半年 营业收入(亿元) |
省市 |
1 |
002594.SZ |
比亚迪 |
1506.07 |
广东省 |
2 |
300750.SZ |
宁德时代 |
1129.71 |
福建省 |
3 |
601238.SH |
广汽集团 |
484.48 |
广东省 |
4 |
603799.SH |
华友钴业 |
310.18 |
浙江省 |
5 |
300207.SZ |
欣旺达 |
217.18 |
广东省 |
6 |
600522.SH |
中天科技 |
200.42 |
江苏省 |
7 |
600141.SH |
兴发集团 |
172.99 |
湖北省 |
8 |
688819.SH |
天能股份 |
172.27 |
浙江省 |
9 |
002340.SZ |
格林美 |
139.24 |
广东省 |
10 |
300014.SZ |
亿纬锂能 |
149.26 |
广东省 |
11 |
300919.SZ |
中伟股份 |
142.30 |
贵州省 |
12 |
688778.SH |
厦钨新能 |
143.02 |
福建省 |
13 |
002460.SZ |
赣锋锂业 |
144.44 |
江西省 |
14 |
002466.SZ |
天齐锂业 |
142.96 |
四川省 |
15 |
688005.SH |
容百科技 |
115.53 |
浙江省 |
16 |
002709.SZ |
天赐材料 |
103.63 |
广东省 |
17 |
600884.SH |
杉杉股份 |
107.72 |
浙江省 |
18 |
002074.SZ |
国轩高科 |
86.38 |
安徽省 |
19 |
300073.SZ |
当升科技 |
91.13 |
北京市 |
20 |
002008.SZ |
大族激光 |
69.37 |
广东省 |
21 |
688779.SH |
长远锂科 |
76.33 |
湖南省 |
22 |
300769.SZ |
德方纳米 |
75.57 |
广东省 |
23 |
603659.SH |
璞泰来 |
68.95 |
上海市 |
24 |
688772.SH |
珠海冠宇 |
57.37 |
广东省 |
25 |
300450.SZ |
先导智能 |
54.49 |
江苏省 |
26 |
603906.SH |
龙蟠科技 |
60.10 |
江苏省 |
27 |
600210.SH |
紫江企业 |
46.24 |
E海市 |
28 |
002312.SZ |
川发龙蟒 |
53.62 |
四川省 |
29 |
002245.SZ |
蔚蓝锂芯 |
38.02 |
江苏省 |
30 |
300438.SZ |
鹏辉能源 |
40.65 |
广东省 |
31 |
300432.SZ |
富临精工 |
26.98 |
四川省 |
32 |
002850.SZ |
科达利 |
33.88 |
广东省 |
38 |
688567.SH |
孚能科技 |
52.23 |
江西省 |
34 |
300041.SZ |
回天新材 |
19.00 |
湖北省 |
35 |
688388.SH |
嘉元科技 |
19.34 |
广东省 |
36 |
002009.SZ |
天奇股份 |
20.75 |
江苏省 |
37 |
300035.SZ |
中科电气 |
20.33 |
湖南省 |
38 |
688063.SH |
派能科技 |
18.54 |
上海市 |
39 |
688499.SH |
利元亨 |
17.44 |
广东省 |
40 |
688006.SH |
杭可科技 |
19.55 |
浙江省 |
41 |
002741.SZ |
光华科技 |
17.65 |
广东省 |
42 |
688162.SH |
巨一科技 |
14.23 |
安徽省 |
48 |
688116.SH |
天奈科技 |
9.41 |
江苏省 |
44 |
688559.SH |
海目星 |
11.95 |
广东省 |
45 |
300499.SZ |
高澜股份 |
8.47 |
广东省 |
46 |
688148.SH |
芳源股份 |
9.46 |
广东省 |
47 |
688518.SH |
联赢激光 |
9.87 |
广东省 |
48 |
688155.SH |
先惠技术 |
4.23 |
上海市 |
49 |
002805.SZ |
丰元股份 |
7.10 |
山东省 |
50 |
300530.SZ |
达志科技 |
1.65 |
湖南省 |
资料来源:中商产业研究院
3.2氢燃料电池
氢燃料电池对环境无污染,作为真正意义上“零排放”的清洁能源,氢燃料电池在发达国家的应用正在提速。受到疫情和政策影响,2020年中国氢燃料电池产业市场规模为30亿元,同比下降40%,市场还需时间从疫情中恢复。
氢燃料电池相关上市企业如下表:
中国氢燃料电池行业主要上市企业汇总一览表 |
||||
序号 |
股票代码 |
企业简称 |
2022年上半年营业收入(亿元) |
省市 |
1 |
600104.SH |
上汽集团 |
3050.18 |
上海市 |
2 |
000338.SZ |
潍柴动力 |
867.40 |
山东省 |
3 |
601766.SH |
中国中车 |
812.97 |
北京市 |
4 |
601633.SH |
长城汽车 |
621.34 |
河北省 |
5 |
000625.SZ |
长安汽车 |
565.74 |
重庆市 |
6 |
601727.SH |
上海电气 |
500.11 |
上海市 |
7 |
601238.SH |
广汽集团 |
484.48 |
广东省 |
8 |
600688.SH |
上海石化 |
459.00 |
上海市 |
9 |
600875.SH |
东方电气 |
273.23 |
四川省 |
10 |
000807.SZ |
云铝股份 |
247.86 |
云南省 |
11 |
600166.SH |
福田汽车 |
231.76 |
北京市 |
12 |
000800.SZ |
一汽解放 |
228.72 |
吉林省 |
13 |
002648.SZ |
卫星化学 |
188.14 |
浙江省 |
14 |
600459.SH |
贵研铂业 |
180.76 |
云南省 |
15 |
688819.SH |
天能股份 |
172.27 |
浙江省 |
16 |
600335.SH |
国机汽车 |
170.03 |
天津市 |
17 |
000951.SZ |
中国重汽 |
153.31 |
山东省 |
18 |
002221.SZ |
东华能源 |
151.92 |
江苏省 |
19 |
601139.SH |
深圳燃气 |
147.99 |
广东省 |
20 |
000550.SZ |
江铃汽车 |
142.23 |
江西省 |
21 |
002340.SZ |
格林美 |
139.24 |
广东省 |
22 |
600482.SH |
中国动力 |
136.46 |
河北省 |
23 |
000723.SZ |
美锦能源 |
133.55 |
山西省 |
24 |
002601.SZ |
龙佰集团 |
124.00 |
河南省 |
25 |
002050.SZ |
三花智控 |
101.60 |
浙江省 |
26 |
600691.SH |
阳煤化工 |
95.51 |
山西省 |
27 |
600066.SH |
宇通客车 |
82.59 |
河南省 |
28 |
600480.SH |
凌云股份 |
78.86 |
河北省 |
29 |
000875.SZ |
吉电股份 |
77.01 |
吉林省 |
30 |
000581.SZ |
威孚高科 |
73.22 |
江苏省 |
31 |
000887.SZ |
中鼎股份 |
65.73 |
安徽省 |
32 |
600686.SH |
金龙汽车 |
65.73 |
福建省 |
33 |
000990.SZ |
诚志股份 |
64.84 |
江西省 |
34 |
600006.SH |
东风汽车 |
63.03 |
湖北省 |
35 |
002060.SZ |
粤水电 |
62.63 |
广东省 |
36 |
002430.SZ |
杭氧股份 |
61.79 |
浙江省 |
37 |
601311.SH |
骆驼股份 |
61.16 |
湖北省 |
38 |
603906.SH |
龙蟠科技 |
60.10 |
江苏省 |
39 |
600841.SH |
动力新科 |
57.27 |
上海市 |
40 |
300068.SZ |
南都电源 |
56.35 |
浙江省 |
41 |
002249.SZ |
大洋电机 |
55.06 |
广东省 |
42 |
300450.SZ |
先导智能 |
54.49 |
江苏省 |
43 |
002274.SZ |
华昌化工 |
50.99 |
江苏省 |
44 |
002498.SZ |
汉缆股份 |
46.85 |
山东省 |
45 |
001696.SZ |
宗申动力 |
45.87 |
重庆市 |
46 |
601678.SH |
滨化股份 |
45.40 |
山东省 |
47 |
600917.SH |
重庆燃气 |
43.35 |
重庆市 |
48 |
300438.SZ |
鹏辉能源 |
40.65 |
广东省 |
49 |
600378.SH |
昊华科技 |
40.41 |
四川省 |
50 |
000969.SZ |
安泰科技 |
39.52 |
北京市 |
资料来源:中商产业研究院
3.3电机及电控系统
新能源汽车具有环保、节约、简单三大优势。在纯电动汽车上体现尤为明显:以电动机代替燃油机,由电机驱动而无需自动变速箱。相对于自动变速箱,电机结构简单、技术成熟、运行可靠。2016年到2021年,中国新能源汽车驱动电机装机数量从59.5万台上升至185万台.中商产业研究院预计2022年中国新能源汽车驱动电机装机数量将达209万台。
数据来源:中商产业研究院
目前新能源电控系统按照电机类型划分可以分为直流电机、交流异步电机、永磁同步电机以及开关磁阻电机四大类,不同类型的电机对应了不同的电控方式,具体的分类如下:
新能源汽车电控系统分类 |
||
电机类型 |
电控方式 |
应用情况 |
直流电机 |
调速转矩控制: PWM方式 |
目前使用较少 |
交流异步电机 |
DC-AC变换: PWM方式 电机调速:变频调速方式 转矩控制矢量控制或直接转矩控制 |
在电动乘用车与商用车领城广泛应用 |
永磁同步电机f众 |
DC-AC变换: PWM方式 电机调速:变频调速方式 转矩控制:矢量控制策略 |
在电动乘用车领城广泛应用 |
开关磁阻电机 |
模糊滑模控制转速和转矩 |
少量应用于混动客车等大型车辆领城 |
资料来源:中商产业研究院
新能源汽车电机相关上市企业如下表:
中国新能源汽车电机行业主要上市企业汇总一览表 |
||||
序号 |
股票代码 |
企业简称 |
2022年上半年营业收入(亿元) |
省市 |
1 |
002594.SZ |
比亚迪 |
1506.07 |
广东省 |
2 |
000825.SZ |
太钢不锈 |
503.51 |
山西省 |
3 |
601609.SH |
金田股份 |
504.43 |
浙江省 |
4 |
603501.SH |
韦尔股份 |
110.72 |
上海市 |
5 |
300124.SZ |
汇川技术 |
103.97 |
广东省 |
6 |
600577.SH |
精达股份 |
92.48 |
安徽省 |
7 |
600580.SH |
卧龙电驱 |
71.92 |
浙江省 |
8 |
002533.SZ |
金杯电工 |
62.00 |
湖南省 |
9 |
002249.SZ |
大洋电机 |
55.06 |
广东省 |
10 |
002645.SZ |
华宏科技 |
46.59 |
江苏省 |
11 |
000970.SZ |
中科三环 |
47.05 |
北京市 |
12 |
300808.SZ |
中际旭创 |
42.31 |
山东省 |
13 |
000969.SZ |
安泰科技 |
39.52 |
北京市 |
14 |
002139.SZ |
拓邦股份 |
42.28 |
广东省 |
15 |
002472.SZ |
双环传动 |
30.98 |
浙江省 |
16 |
300748.SZ |
金力永磁 |
33.04 |
江西省 |
17 |
002176.SZ |
江特电机 |
27.10 |
江西省 |
18 |
300953.SZ |
震裕科技 |
25.14 |
浙江省 |
19 |
002402.SZ |
和而泰 |
28.83 |
广东省 |
20 |
600366.SH |
宁波韵升 |
32.06 |
浙江省 |
21 |
300224.SZ |
正海磁材 |
27.55 |
山东省 |
22 |
300100.SZ |
双林股份 |
18.67 |
浙江省 |
23 |
600563.SH |
法拉电子 |
17.63 |
福建省 |
24 |
300285.SZ |
国瓷材料 |
17.31 |
山东省 |
25 |
600410.SH |
华胜天成 |
16.71 |
北京市 |
26 |
300660.SZ |
江苏雷利 |
14.65 |
江苏省 |
27 |
002196.SZ |
方正电机 |
10.69 |
浙江省 |
28 |
688162.SH |
巨一科技 |
14.23 |
安徽省 |
29 |
688077.SH |
大地熊 |
10.70 |
安徽省 |
30 |
002576.SZ |
通达动力 |
8.62 |
江苏省 |
31 |
603819.SH |
神力股份 |
7.97 |
江苏省 |
32 |
002708.SZ |
光洋股份 |
6.36 |
江苏省 |
33 |
300681.SZ |
英搏尔 |
8.69 |
广东省 |
34 |
603416.SH |
信捷电气 |
6.77 |
江苏省 |
35 |
688190.SH |
云路股份 |
6.39 |
山东省 |
36 |
002860.SZ |
星帅尔 |
6.87 |
浙江省 |
37 |
003028.SZ |
振邦智能 |
5.68 |
广东省 |
38 |
300680.SZ |
隆盛科技 |
5.11 |
江苏省 |
39 |
688280.SH |
精进电动 |
4.42 |
北京市 |
40 |
688698.SH |
伟创电气 |
4.40 |
江苏省 |
41 |
603895.SH |
天永智能 |
3.10 |
上海市 |
42 |
300742.SZ |
越博动力 |
1.99 |
江苏省 |
43 |
300484.SZ |
蓝海华腾 |
2.20 |
广东省 |
44 |
688279.SH |
峰怊科技 |
1.68 |
广东省 |
45 |
603390.SH |
通达电气 |
1.70 |
广东省 |
46 |
688305.SH |
科德数控 |
1.41 |
辽宁省 |
47 |
688551.SH |
科威尔 |
1.53 |
安徽省 |
48 |
688681.SH |
科汇股份 |
1.32 |
山东省 |
49 |
301070.SZ |
开勒股份 |
1.39 |
上海市 |
资料来源:中商产业研究院
3.4典型供应链
3.4.1特斯拉
分类 |
子类 |
直接供应商 |
间接供应商 |
动力总成系统 |
锂电池组电池 |
松下、住友化学、杉杉股份、日立化学、三菱化学、长盈精密、科达利、旭升股份 |
五矿资本、先导智能、洛阳铜业、寒锐钴业、格林美、赣锋锂业、中国宝安、天齐锂业、亿纬锂能、南洋科技、新宙邦、长园集团、诺德股份、常铝股份 |
电池管理系统 |
意法半导体、泰科电子、高华、沪电股份、东山精密、均胜电子、安洁科技 |
矢崎、贸联、德州仪器、英博尔、得润电子、新疆天业、东华科技、生益科技、金安国纪、华正新材、超声电子、超华科技、景旺电子 |
|
热管理 |
德纳、三花智控、 |
||
直流换流器 |
东睦股份 |
||
中控系统 |
中控屏 |
宸鸿、长信科技 |
莱宝高科、晶瑞股份、天华超净、康宁、夏普、京东方、瑞仪光电、台湾旗胜、臻鼎、赛普拉斯 |
仪表 |
鸿海精密、奇菱科技、英伟达、JDI |
科森科技 |
|
天线 |
大富科技 |
||
地图 |
四维图新、Google |
||
通信运营商 |
AT&T、中国移动、中国联通 |
||
自动驾驶 |
Mobileye、联创电子、法雷奥、均胜电子 |
百达精工、三花智控 |
|
空调系统 |
汉拿伟世通、云海金属、摩丁制造 |
银邦股份 |
|
电驱动系统 |
电机 |
福田机电、置信电机、横店东磁 |
中科三环、河北宣工、寒锐钴业、格林美 |
电机驱动模块 |
和大工业、旭升股份 |
||
充电系统 |
高压电缆、充电线、充电枪 |
宏发股份、Champlain、智慧能源、长盈精密 |
|
超级充电桩 |
上海普天、众业达、万马股份、国电南自、易事特、特锐德、科陆电子、科士达、中恒电气、奥特迅 |
天通股份、横店东磁 |
|
底盘与车身 |
底盘 |
博世、布雷博、拓普集团、大陆集团、蒂森克虏、米其林 |
京山轻机、保隆科技、海利得 |
车身 |
天汽模、Lotus、宜安科技 |
||
内、外饰及其他构件 |
内饰 |
麦格纳、富卓、拓普集团、宁波华翔 |
易得龙、岱美股份、日盈电子 |
外饰 |
Multimatic、福耀玻璃、海拉、旭硝子 |
||
其他构件 |
鸿特精密、广州鸿图、精锻科技、金发科技、春兴精工 |
数据来源:爱普搜汽车研究院
3.4.2蔚来
分类 |
子类 |
供应商 |
动力系统 |
锂电池、半固态电池 |
江苏时代新能源科技、卫蓝新能源 |
电池管理系统 |
上海联合汽车电子、苏州铭德铝业、江苏吉厚 |
|
电驱动系统 |
蔚然(南京)动力科技、安森美半导体(上海)、上海联合汽车电子、麦格纳动力总成(江西)、旭升股份/隆盛科技 |
|
智能联网 |
NAD自动驾驶系统 |
蔚来 |
Aquila超感系统 |
蔚来 |
|
Adam超算平台 |
蔚来、英伟达 |
|
机车芯片 |
高通、均胜电子 |
|
NOMI |
海微科技 |
|
AR、VR眼镜 |
蔚来、Nreal、NOLO |
|
雷达 |
图达通、安波福 |
|
镜头 |
联创电子 |
|
环视模组及镜头 |
德赛西威、舜宇智领、欧菲光 |
|
OMS模组及镜头 |
敏实、弘景光电 |
|
CMOS |
安森美、豪威科技 |
|
超宽带(UWB)数字钥匙 |
科世达 |
|
电子电气系统 |
整车控制器 |
联合电子 |
HUD |
泽景电子 |
|
仪表显示屏 |
海微科技、京东方 |
|
座椅系统 |
弗吉亚 |
|
滤波器 |
安波福 |
|
高压连接器 |
安波福 |
|
充电插座 |
菲尼克斯电气 |
|
底盘与车身 |
底盘 |
万都底盘部件、博世、采埃孚、蔚来、保隆科技、中鼎股份、布雷博、倍耐力、普利司通、马牌 |
车身 |
雄邦压铸、拓普集团、欧拓 |
|
内、外饰及其他构件 |
内饰 |
宁波华翔、常熟汽饰、宏兴汽车皮革、东丽国际贸易、信邦控股、佩尔哲、弗吉亚、奥托立夫 |
外饰 |
福耀玻璃、吉兴汽车部件 |
|
其他构件 |
苏州上声、霍尼韦尔、斯凯孚、海尔曼太通、星光树脂制品、浙江裕泰汽配、阿雷蒙、芜湖博康、天汽模、深圳航空标准件、伊思灵双第弹簧、宾科汽车紧固件 |
数据来源:爱普搜汽车研究院
3.4.3小鹏
分类 |
子类 |
直接供应商 |
间接供应商 |
三电系统 |
电池包、电芯 |
宁德时代、亿纬锂能 |
韩国SK、宁波容百、厦门钨业、赣锋锂业、海源复材 |
电池管理系统 |
苏州精华 |
||
电机 |
精进电动、方正电机、汇川联合动力 |
英飞凌 |
|
减速器、变速器 |
麦格纳、格特拉克 |
||
车载充电机 |
欣锐科技 |
||
充电插座 |
安费诺 |
||
充电电缆 |
莱尼 |
||
充电桩 |
万帮德和、科陆电子、特锐德、长园深瑞、科士达 |
英飞源、英可瑞、华为 |
|
电池包拉铆紧固件 |
宾科 |
||
操控系统 |
自动驾驶 |
博世、LG、德赛西威、英伟达 |
|
制动系统 |
布雷博、采埃孚 |
||
悬挂系统 |
萨克斯、拓普 |
||
控制器 |
铁将军 |
||
电动助力转向 |
博世华域 |
||
中控系统 |
中控主机 |
高通 |
|
中控屏 |
群创 |
||
车机互联 |
科大讯飞 |
||
导航地图 |
高德地图 |
||
音乐 |
腾讯 |
||
汽车音响系统 |
丹拿 |
||
空调系统 |
马勒 |
||
压缩机 |
翰昂 |
||
水加热器 |
迪卡比 |
||
车身及内外饰 |
外饰 |
慧鱼、本田制锁、恩坦华、布拉诺、小糸、欧司朗、武汉名杰、米其林、模塑科技 |
东莞韩华、艾仕得 |
内饰 |
东风安道拓、富维安道拓、奥托立夫、延锋、广州棚泽八光、加达利 |
金发、普利特 |
|
车身 |
爱机、天汽模、宾科、爱达克、汇众汽车 |
宝钢、诺贝丽斯 |
数据来源:爱普搜汽车研究院
3.4.4比亚迪
分类 |
子类 |
供应商 |
动力总成系统 |
电池组 |
弗迪动力 |
动力总成 |
弗迪动力 |
|
热管理 |
凌云股份、松芝股份、川环科技、三花智控、银轮股份、中鼎股份 |
|
高压“电控” |
欣锐科技 |
|
中控系统 |
电子连接器 |
胜蓝股份、朗特智能 |
车用传感器 |
苏奥传感、大为股份 |
|
智能终端 |
美格智能 |
|
压缩机 |
奥特佳 |
|
汽车智能系统 |
比亚迪电子 |
|
电子系统 |
弗迪科技、伯特利、科博达 |
|
电驱动系统 |
电机 |
弗迪动力 |
充电系统 |
车载充电机 |
东微半导 |
底盘与车身 |
底盘 |
弗迪科技、拓普集团、万丰奥威、美力科技、中鼎股份、保隆科技、隆基机械 |
车身 |
华阳集团、广东鸿图、文灿股份 |
|
内、外饰及其他构件 |
内饰 |
德赛西威、上声电子 |
外饰 |
比亚迪电子 |
|
其他构件 |
蓝黛科技、泉峰汽车 |
数据来源:方正证券
4、结论
新能源汽车是全球汽车产业转型升级的主要方向,目前各国发展都比较快,也是减排的重要选择。在一系列促消费、稳增长政策驱动下,新能源汽车产销量快速增长,并带动了行业整体经营业绩的企稳回升,产业链上下游持续受益。除了国内市场增量加持,全球新能源汽车同样供需两旺,全球新能源汽车已进入高速发展窗口期。
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